一、签约背景

上海乔诺企业管理咨询有限公司（以下简称“乔诺”）成立于2013年，以“成就下一个行业领导者”为愿景，以“让有追求的企业实现长期有效增长”为使命，集成华为、苹果、宝马等世界先进思想与方法论，坚持以“规则的确定性来应对结果的不确定性”的管理理念，提出了“战略力X动员力X产品力X营销力X供应力”的五力模型，为企业提供持续有效增长的解决方案。服务超过7000家主流企业，包括各细分行业头部企业，如华星光电、雅迪、CATL、立邦、ATL、理想汽车、方太、特步、良信电器等，并助力了他们的持续高增长。

随着乔诺业务不断发展，项目数量不断增加，需要实现对多项目的组合监控。同时，对于管理咨询行业而言，销售线索/商机、合同管理也十分重要，乔诺产生了将线索/商机、合同与项目管理过程相关联的需求。

“经过调查、比对和体验，乔诺最终与易趋达成合作，助力其项目管理体系落地。”

二、需求关注项

乔诺选择易趋，主要关注以下几个功能：

1.项目管理阶段监控

项目管理阶段即阶段计划/里程碑计划，主要面向决策层，可以让高层领导更好地了解项目各个阶段的完成时间节点及需要交付的作业成果，并评审该阶段内的交付物。

2.项目组合管理

通过易趋组合功能，可以全面监控和管理企业所有的项目状况，可根据不同的角色权限来自定义观看和管理权限。通过全面监控，帮助PMO、高层领导及时了解组合内项目的状态，包括项目分布、投资回报、进度计划、质量风险等，做出科学合理的决策，降低整体项目实施的风险，及时控制项目管理过程中出现的问题。

3.销售管理

作为易趋PPM的销售管理应用组件，易趋CRM销售管理能够管理销售线索、商机、客户信息、销售合同、合同的计划付款和实际付款。管理人员能够在销售仪表盘从合同状态、金额、签订情况等各维度实时展示销售合同的整体状况，对项目销售状况了如指掌。

销售线索管理中，系统可以自动生成销售线索代码，补充销售线索对应联系人的相关信息，包括联系人姓名、职务、公司名称、电话、手机、邮箱、线索所有人和分配状态，而且易趋系统支持Excel批量导出导入，方便快捷。

易趋的销售机会管理，可以支持成员对销售机会的阶段判定，补充其他销售机会的信息，包括销售状态、赢单率、机会来源、报价、报价详情等，还可以添加赢得该机会所面临的竞争对手，可以上传机会对应的销售合同等，信息越详细，越有利于销售形势分析，帮助企业提高销售成功率。

易趋的销售合同管理，可以实现将销售合同与项目相关联。除了基本的合同信息（包括名称、合同服务期限、签订日期、资金条款、合同相关金额等）与销售机会关联外，乔诺最关注的是易趋实现了合同与项目的关联，通过易趋可以建立销售合同与项目的关联，项目的收款计划也可以与项目阶段计划相关联确定收款日期。因为在项目管理的全过程中，某个项目的收益与销售合同关联，成本与采购、费用、工时关联，通过数据的采集和分析，系统能够直观展示项目的投资回报率。

三、价值预估

预期引进易趋系统将能够为乔迈的项目管理活动带来以下价值提升：

①实现项目管理工作的流程化、规范化、系统化和全过程的可视化；
②实现销售管理与项目相关联，实现对项目收益的多维度监控；
③提高数据的准确性和透明度，为管理层决策提供数据信息；
④精细化管理财务，控成本、增收益，实现投资收益最大化；
⑤减少手工劳动，降低管理成本，提升管理效率；
⑥统一管理项目，统筹项目资源，统一管理项目资产；
⑦建立高效率的信息沟通机制，提高工作效率，加强项目管理力度。